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국내 최초 ‘보험계약 승계 프로그램’ 도입
국내 최초 ‘보험계약 승계 프로그램’ 도입
  • 송혜란
  • 승인 2016.01.29 17:10
  • 댓글 0
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현직 컨설턴트가 자녀나 동료와 멘토 - 멘티 관계 설정

보험영업 노하우와 보유고객까지 자신이 지정한 후계자에게 전수하는 컨설턴트 ‘보험계약승계프로그램’이 도입된다. 모녀(母女) 또는 자매(姉妹) 등 가족이나 고객관리 능력이 검증된 동료 컨설턴트에게 자신의 고객관리를 맡김으로써, 지속적이고, 안정적인 고객관리가 이어질 수 있게 된다.

삼성생명은 현직 보험 컨설턴트가 관리중인 고객을 자신이 지정하는 컨설턴트에게 전수하는 ‘보험계약승계프로그램’을 국내 최초로 도입할 예정이라고 밝혔다.
 
보험계약승계프로그램은  오랜 컨설턴트 활동으로 보유고객이 많거나, 고령으로 인해  고객관리에 공백이 생길 수 있는 경우를 최소화하기 위해  후계자에게 계약 및 고객관리 노하우를 전수하는 프로그램이다.
 
이를 통해 후계자인 신인 컨설턴트가 정착할 때까지 멘토링을 해주고, 은퇴시에는 자신이 관리하던 고객을 믿을 수 있는 후계자에게 넘겨 준다는 ‘가업승계’의 의미도 갖고 있다.
 
실제 보험계약을 승계할 때는 멘토 – 멘티 컨설턴트가 같이 고객을 직접 찾아가서 보험계약승계프로그램의 취지를 설명하고, 승계에 따르는 고객의 동의를 구하는 절차를 거치게 된다.
 
삼성생명 관계자는 “보험시장이 성숙해지면서 기존 계약관리가 매우 중요한 상황이다"며 "계약 승계 프로그램은 고객이 지속적이고 안정적인 관리를 받을 수 있을 뿐 아니라, 컨설턴트도 고객관리 능력을 전수받을 수 있는 1석2조 효과가 있다”라고 설명했다.


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