국내 최초 물류전문 리츠(REITs·부동산투자회사)인 이에스알켄달스퀘어리츠(ESR켄달스퀘어리츠)가 내달 코스피 시장에 상장한다.
켄달스퀘어리츠는 26일 온라인 IPO(기업공개) 간담회를 열고 이같은 상장계획을 밝혔다.
물류센터를 기초 자산으로 하는 ESR켄탈스퀘어리츠는 글로벌 물류기업 ESR의 계열사인 켄달스퀘어리츠운용이 관리하는 리츠다. 고양과 부천, 용인, 이천, 평택 등에 위치한 물류센터 11개, 총 1조4000억원 규모의 자산을 보유할 예정이다. 모든 자산은 ERS켄달스퀘어리츠가 100% 소유하며 평균 준공 연한이 3.1년 미만, 임대율 97.9%로 안정적인 포트폴리오를 갖췄다는 설명이다.
ESR켄달스퀘어리츠 관계자는 "대형 물류센터의 수요는 최근 이커머스, 즉 전자상거래 시장의 확대와 다양한 온라인 비즈니스의 등장으로 각광받고 있다"며 "ESR켄달스퀘어리츠의 80%가 넘는 임차인이 이커머스 산업군이라는 점 역시 경쟁력"이라고 했다.
ESR켄달스퀘어리츠의 공모희망가액은 5000원, 공모 주식수는 7만1459주, 공모 예정 금액은 3573억원이다. 오는 25일부터 내달 2일까지 기관 투자자 대상 수요예측을 진행하고 내달 4일부터 8일까지 일반 투자자 대상 청약을 실시한다. 코스피 상장 예정일은 12월23일이다. 대표 주관사는 한국투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 모간스탠리인터내셔날이다.
[Queen 류정현 기자]
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