이달 5일 코스피 상장 예정인 두산로보틱스(454910)의 일반 공모청약에 33조원 가량의 '뭉칫돈'이 몰리면서 기업공개(IPO) 시장에 훈풍을 불어넣었다. 추석 연휴 이후에도 몸 값 3조원에 달하는 '대어'서울보증보험(031210)을 포함해 11곳이 IPO 출격 대기 중인 만큼 공모 열풍이 이어질 수 있을 지 관심이 쏠린다.
4일 금융투자업계에 따르면 오는 5일 반도체 소재 기업 퓨릿(445180)을 시작으로 31일 로우코드(Low Code) 솔루션 전문기업 비아이매트릭스(413640)까지 총 11곳(스팩제외)이 일반 공모 청약을 진행한다. 가장 주목받는 건 단연 기업가치가 최대 3조원에 달하는 서울보증보험이다.
서울보증보험은 이달 25~26일 이틀간 일반 투자자를 대상으로 한 공모청약을 진행한다. 공모가 희망 범위는 3만9500원~5만1800원이다. 희망 공모가 밴드를 기준으로 서울보증보험의 공모 규모는 2757억~3616억원, 상장후 시가총액은 2조7579억원~3조6167억원이다.
서울보증보험의 공모주식수는 698만2160주다. 서울보증보험의 최대주주인 예금보험공사의 보유 지분을 매각하는 구조다. 공모주식이 전량 구주 매출인 이유다. 공모후 발행주식수는 6982만1598주다. 대표 주관사는 미래에셋증권(006800)과 삼성증권(016360)이 맡았다.
추석 연휴가 끝난 직후인 5~6일에는 한국알콜 계열 반도체용 케미칼 제조사 퓨릿이 일반 공모 청약에 나선다. 공모주식수는 413만7000만주다. 이 회사의 희망 공모가 범위는 8800~1만700원이다. 총 공모 금액은 공모가 상단 기준 최대 443억원이 될 전망이다. 상장주관사는 미래에셋증권이다.
반도체 공정 환경제어 장비 전문기업 워트(396470)는 이달 16~17일 일반 공모 청약을 진행한다. 워트가 공모하는 주식 수는 총 400만주로 주당 희망 공모가 범위는 5000원~5600원, 총 공모 예정 금액은 200억원~224억원이다. 상장 대표 주관사는 키움증권이다.
이달 18~19일에는 퀄리타스반도체(432720)와 컨텍(451760)이 공모 청약을 동시 진행한다. 지난 2017년 삼성전자 출신의 공학박사들을 중심으로 설립된 퀄리타스반도체는 국내 최대 규모 초고속 인터페이스 IP 설계분야 인력을 보유하고 있다. 퀄리타스반도체가 공모하는 주식 수는 총 180만주로 주당 희망 공모가 범위는 1만3000~1만5000원이다. 총 공모 예정 금액은 234억~270억원이다. 상장 대표주관사는 한국투자증권(030490)이다.
우주분야 전문 스타트업 컨텍(451760)은 총 1438만9041주를 상장한다. 공모 예정 주식은 206만주로 희망 공모가 범위는 2만300~2만2500원이다. 상장 후 예상 시가총액은 약 2921억~3238억원이다. 상장 주관사는 대신증권(003540)이 맡았다. 컨텍은 20년 이상의 연구개발 경험을 바탕으로 원천기술 특허를 보유 중이다.
2차전지 정밀금형 부품·소재 전문기업 유진테크놀로지(240600)는 이달 23~24일 일반 청약을 받는다. 총 공모주식수는 104만9482주로, 주당 공모 희망가는 1만2800~1만4500원이다. 회사는 이번 공모를 통해 희망 공모가 밴드 상단 기준 최대 152억원을 조달할 예정이다. 상장주관사는 NH투자증권이다.
국내 1세대 벤처캐피털(VC)로 꼽히는 캡스톤파트너스(452300)와 무선통신(RF) 필터 파운드리 전문기업 쏘닉스(088280)는 오는 26~27일 일반 청약 공모를 진행한다. 캡스톤파트너스의 희망 공모가 범위는 3200~3600원이다. 총 159만6000주를 신주 모집한다. 희망 공모가 상단 기준 공모 예정 금액은 57억원이다. 상장 주관사는 NH투자증권(005940)이다.
쏘닉스는 RF 필터 파운드리 생산 기술과 인프라를 보유하고 있는 기업이다. RF필터는 신호의 혼선 방지 및 데이터 전달에 필요한 부품이다. 쏘닉스가 공모하는 주식수는 총 360만주로, 희망 공모가 범위는 5000~7000원이다. 희망 공모가 상단 기준 공모 예정 금액은 252억원이다. 상장 주관은 KB증권이 맡았다.
이달 일반 청약 공모 마지막 주자는 큐로셀(372320)과 비아이매트릭스(413640)다. 큐로셀은 키메릭항원수용체(CAR)-T 치료제 개발 전문 기업으로, 올 초 기술평가에서 A·BBB 등급을 획득하며 기술특례상장 요건을 충족했다. 총 공모주식수는 160만주로, 주당 공모 희망가는 2만9800원~3만3500원이다. 공모가 상단 기준 약 536억원의 자금을 조달하게 된다. 일반 공모 청약은 30~31일 진행한다. 대표주관사는 삼성증권과 미래에셋증권이다.
로우코드(Low Code) 솔루션 전문기업 비아이매트릭스는 이달 31일부터 11월1일까지 일반 공모 청약을 진행할 계획이다. 총 공모주식수는 120만주로 전량 신주 모집으로 진행된다. 주당 공모 희망가 범위는 9100~1만1000원이며 공모 예정 금액은 109억~132억원이다.
[퀸 김정현 기자] 사진 뉴스1
